Livestock and Poultry : World Markets and Trade 2025

ปศุสัตว์และสัตว์ปีก: ตลาดโลกและการค้า 2568
บราซิลยังคงครองการเติบโตของการส่งออกเนื้อไก่ทั่วโลกในปี 2568

         หลังจากการค้าที่ค่อนข้างซบเซาเป็นเวลา 2 ปี การส่งออกเนื้อไก่โลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2 เปอร์เซ็นต์ในปี 2568 แตะที่ 13.8 ล้านตัน แม้ว่าการเติบโตนี้จะได้รับการสนับสนุนจากซัพพลายเออร์รายใหญ่หลายราย แต่การขยายตัวของบราซิลก็ช่วยหนุนส่วนใหญ่เนื่องจากการจัดส่งในระดับที่คาดว่าจะเป็นประวัติการณ์ การคาดการณ์ในปี 2568 เป็นไปตามแนวโน้มล่าสุด (นับตั้งแต่การระบาดใหญ่ของโควิด) ซึ่งส่วนแบ่งการค้าโลกของบราซิลยังคงเพิ่มขึ้นโดยส่วนใหญ่ ตามติดโดยสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปที่มีสัดส่วนลดลง

ปัจจัยต่างๆ ขับเคลื่อนอัตราการขยายตัว
          ไม่มีปัจจัยสําคัญใดที่ผลักดันการส่งออกของบราซิลให้ไต่ระดับเป็นประวัติการณ์ การขยายตัวขับเคลื่อนโดยการผสมผสานระหว่างสถานะปลอดโรค การวางแนวการส่งออก และการนําเสนอผลิตภัณฑ์ ตลอดจนราคาที่แข่งขันได้ ปัจจัยเหล่านี้หลายอย่างยังสนับสนุนการส่งออกของไทยที่เพิ่มขึ้นซึ่งคาดว่าจะแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
ข้อจํากัดที่เกี่ยวข้องกับโรค
           บราซิลยังคงรักษาสถานะว่าปราศจากไข้หวัดนกที่ทําให้เกิดโรคสูง (HPAI) เนื่องจากการระบาดถูกจํากัดเฉพาะนกป่าและฝูงสัตว์ที่เลี้ยงหลังบ้าน โดยไม่มีการติดเชื้อของฟาร์มเชิงพาณิชย์ ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีผลกระทบต่อข้อจํากัดด้านการผลิตหรือการค้าที่กําหนดโดยตลาดหลัก ในทํานองเดียวกันประเทศไทยไม่เคยมีกรณี HPAI ในกลุ่มฟาร์มเชิงพาณิชย์มาตั้งแต่ปี 2552 ในขณะที่ผ่านมาเป็นการระบาดของ HPAI ในฟาร์มเชิงพาณิชย์
การดําเนินงานในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อการผลิต ข้อจํากัดทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับ HPAI ยังคงจํากัดการจัดส่งออกไปยังหลายตลาด
           ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 บราซิลยืนยันการระบาดของโรคนิวคาสเซิล (NCD) ในการดําเนินงานฟาร์มเชิงพาณิชย์ในริโอแกรนด์โดซุล (RGS) ซึ่งเป็นรายแรกนับตั้งแต่ปี 2549 (กรณีฟาร์มหลังบ้าน) ผลกระทบต่อการผลิตมีน้อยมาก และข้อจํากัดทางการค้าส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขภายใน 1 เดือน ข้อจํากัดที่ยังคงอยู่ อาจจํากัดการส่งออกจาก Rio Grande do Sol แต่ไม่มีผลกระทบต่อการส่งออกทั้งหมดของบราซิล เนื่องจากผู้ส่งออกจะจัดหาสินค้าที่มาจากรัฐที่ได้รับสิทธิ์ Rio Grande do Sol มีสัดส่วนประมาณ 11 เปอร์เซ็นต์ของการผลิตเนื้อไก่ของบราซิล
การผลิตเพื่อส่งออก: ทิศทางและการนําเสนอผลิตภัณฑ์
            การผลิตส่วนใหญ่ของบราซิลและไทยเพื่อการส่งออก ต่างจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ดังนั้นบราซิลและไทยจึงผลิตเพื่อการส่งออกมากกว่าตลาดภายในประเทศเป็นหลัก การวางแนวการส่งออกเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อประเทศสามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ
            ตลาดโลกที่สําคัญหลายแห่งนําเข้าผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น เนื้ออก ไก่ทั้งตัว เนื้อแกะกระดูก ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป เป็นต้น ดังนั้นการเติบโตของการส่งออกของสหรัฐฯ โดยทั่วไปจึงจํากัด เนื่องจากความต้องการเนื้ออกภายในประเทศ ไปจํากัดปริมาณของผลิตภัณฑ์สําหรับการส่งออก เกือบ 60 เปอร์เซ็นต์ของการส่งออกไก่เนื้อของสหรัฐฯ ในปี 2566 เป็นส่วนที่แช่แข็งขาและขา ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีกระดูกติด ในทํานองเดียวกัน ข้อกําหนดเฉพาะของตลาดหลักหลายแห่ง เช่น การใช้อาหารสัตว์ (ที่ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์) และการฆ่าตามศาสนาก็เป็นความท้าทายสําหรับอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้น สำหรับผลิตภัณฑ์ไก่ของสหรัฐฯ

ต้นทุนการผลิต
            ในฐานะผู้ผลิตหลักทั้งข้าวโพดและกากถั่วเหลือง บราซิลมีความได้เปรียบในการแข่งขันในการผลิตเนื้อไก่เนื่องจากต้นทุนอาหารสัตว์ที่ต่ำกว่า (อาหารสัตว์คิดเป็นสองในสามของต้นทุนการผลิตของบราซิล) สหรัฐอเมริกายังมีอุปทานอาหารสัตว์ที่เพียงพอและราคาอาหารสัตว์ที่แข่งขันได้ แต่ต้นทุนอาหารสัตว์สูงกว่าของบราซิล นอกจากนี้ ต้นทุนแรงงานในบราซิลยังต่ำกว่าสหรัฐอเมริกาอย่างมาก ต้นทุนแรงงานที่แข่งขันได้ช่วยให้สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ เช่น เนื้อถอดกระดูกได้
บราซิลจะมุ่งไปที่ความต้องการนําเข้าจากตลาดที่สําคัญในปี 2568
             การส่งออกของบราซิลคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 100,000 ตัน (2 เปอร์เซ็นต์) ในปี 2568 เทียบกับเพียง 40,000 ตัน (1 เปอร์เซ็นต์) สําหรับสหรัฐอเมริกา
คาดว่าจะมีการนําเข้าเพิ่มขึ้นมากที่สุดสําหรับเม็กซิโก ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสหราชอาณาจักร ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นตลาดที่บราซิลให้บริการ และสามารถแข่งขันกับซัพพลายเออร์ที่มีศักยภาพรายอื่นในด้านราคา และการนําเสนอผลิตภัณฑ์ได้อย่างแข็งแกร่ง ตลาดนําเข้าที่มีการเติบโตสูงสุดในปี 2568 ยกเว้นเม็กซิโก ไม่ใช่ตลาดของสหรัฐฯ ที่สําคัญ ซึ่งทำให้จํากัดการขยายตัวของสหรัฐฯ นอกจากนี้ บราซิลคาดว่าจะยังคงกัดกร่อนส่วนแบ่งการตลาดของสหรัฐฯ ในตลาดหลักหลายแห่ง เนื่องจากความสามารถในการแข่งขันด้านราคาและการนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่มากขึ้น
การผลิตเนื้อหมูทั่วโลกในปี 2568
             การผลิตเนื้อหมูทั่วโลกในปี 2568 คาดว่าจะลดลง 1% เป็น 115.1 ล้านตัน เนื่องจาก

• การผลิตที่ลดลงในจีนและสหภาพยุโรป
• มากกว่าส่วนที่มาชดเชยจากการเติบโตของการผลิตในสหรัฐอเมริกา เวียดนาม และบราซิล
• การผลิตเนื้อหมูของเวียดนามคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3% เป็น 3.8 ล้านตัน จากการขยายตัวของฝูงสุกรที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากภาคสุกรโดยรวม และมีการปรับปรุงการจัดการโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
• การผลิตของบราซิลคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1% เป็น 4.6 ล้านตัน เนื่องจากความต้องการส่งออกที่แข็งแกร่งและต้นทุนปัจจัยการผลิตที่ลดลง
• แม้ความสามารถในการทํากําไรของอุตสาหกรรมสุกรโลกจะดีขึ้นในปี 2567 แต่การผลิตเนื้อสุกรของจีนคาดว่าจะลดลง 2% ในปี 2568 เป็น 55.5 ล้านตัน

จำนวนคงค้างของแม่สุกรพันธุ์ที่ลดลง

            จำนวนคงค้างของแม่สุกรพันธุ์ที่ลดลงในปี 2567 คาดว่าจะให้ผลผลิตสัตว์ที่พร้อมสู่โรงฆ่าน้อยลง ในปี 2568 นอกจากนี้
• ความต้องการเนื้อสุกรของผู้บริโภคจีนคาดว่าจะยังคงอ่อนแอเนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และความพึงพอใจของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นสําหรับสัตว์ปีก
• คาดการณ์ว่าการผลิตของสหภาพยุโรปจะลดลง 2% เป็น 20.9 ล้านตัน เนื่องจากราคาสุกรที่คาดว่าจะลดลง
การส่งออกทั่วโลก
• การส่งออกทั่วโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1% เป็น 10.4 ล้านตัน ในปี 2568 เนื่องจากการเติบโตของการส่งออกจากสหรัฐฯ และแคนาดาชดเชยการส่งออกที่ลดลงจากสหภาพยุโรป
• การส่งออกของแคนาดาคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1% เป็น 1.5 ล้านตัน โดยมีความต้องการการส่งออกที่มั่นคงจากสหรัฐอเมริกา และการเติบโตอย่างต่อเนื่องไปยังตลาดเอเชียหลายแห่ง รวมถึงญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
• การส่งออกของสหภาพยุโรปคาดว่าจะลดลง 2% เป็น 2.95 ล้านตัน เนื่องจากอุปทานที่คาดว่าจะลดลงสําหรับการส่งออกและข้อจํากัดทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับ ASF อย่างต่อเนื่อง
• การส่งออกของสหรัฐฯ คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3% ในปี 2568 เป็น 3.4 ล้านตัน เนื่องจากอุปทานภายในประเทศที่เพียงพอและความสามารถในการแข่งขันด้านราคาส่งออกที่แข็งแกร่ง แม้จะมีการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากบราซิล แต่เม็กซิโกจะยังคงเป็นตลาดหลักสําหรับการส่งออกของสหรัฐฯ นอกจากนี้ การส่งออกของสหรัฐฯ คาดว่าจะได้รับส่วนแบ่งการตลาดจากสหภาพยุโรป เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย